GEN:全球测序行业的 10 大巨头,中国占 2 席

2018-04-17 序说
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近年来,随着“精准医疗”的深入布局,基因测序行业市场迎来了大的爆发。得益于平台技术的进步、测序应用的拓展、各机构合作的拓宽以及测序成本的下降,下一代测序(NGS)市场正在扩大。

预计到 2022 年,全球 NGS 市场预计将达到 105 亿美元(BCC Research 公司数据)、124.5 亿美元(MarketsandMarkets 公司数据)。不过 BIS Research 的预测较为保守,认为市场增长速度将相对缓慢一些,预计 2024 年达到 119.2 亿美元。

无论具体数值将达到多少,毫无疑问的是,基因测序成本正在下降,从 2007 年底的 1000 万美元降至 2013 年底的 5000 美元,下降了 4 个数量级。2014 年,Illumina 公司在 J.P. Morgan 大会上发布了人们期待已久的 HiSeq X10,开启了个人基因组 1000 美元测序的新格局。2017 年,同样是在 J.P. Morgan 大会上,Illumina 再一次“惊艳”业界——推出带有“百元基因组”光环的 NovaSeq 系列测序仪。

在这一份最新的“Top 10 Sequencing Companies”名单中 ,GEN 官网罗列了全球 10 大顶尖测序公司,包括公司简介、2017 年收入等信息。

1、Illumina

2017 年收入:27.52 亿美元

在今年 1 月的 J.P. Morgan 大会上,基因测序行业龙头企业 Illumina 推出了一款更小的系统——iSeq100,以“低成本”、“小尺寸”、“高精度”为优势的新型 DNA 测序仪。这一款只有一立方英尺的小盒子,售价仅为 19900 美元(此价格仅限于美国,其他区域会有所浮动)。这一变革有望让全球所有的实验室都有机会拥有 DNA 测序仪。去年,Illumina 推出 NextSeq 550Dx 测序系统,旨在将 NGS 扩展至临床实验室。同时,Illumina 与金域检验合作,将 NGS 技术应用于新的肿瘤学和遗传病检测领域。

2、Thermo Fisher Scientific

2017 年收入:略低于 4.1836 亿美元

今年 1 月 31 日,Thermo Fisher 首席执行官 Marc Casper 为其 NGS 业务构建了一个“蓝图”,虽然这一部分收入不足公司总营收的 2%,但是 Marc Casper 对 NGS 行业很乐观。2018 年,公司将为研究人员提供 Ion AmpliSeq 技术。作为世界科学服务领域的领导者,Thermo Fisher 2017 销售额达到 209.2 亿美元,较去年增长了 14%。

3、华大基因(BGI Genomics)

2017 年收入:3.323 亿美元

自 2017 年 7 月成功上市以来,华大基因承诺将推出更多的服务。今年 1 月,华大基因在 J.P. Morgan 大会上发布一项基于 SMRT 的测序服务,用于实现其旨在保护生物学的“生命周期表计划”(Life Periodic Plan)。该计划旨在通过基因测序对物种进行数据挖掘,发现隐藏在数据背后的生命规律,最终实现“数字化动植物、数字化地球”的宏伟目标。

4、安捷伦科技(Agilent Technologies)

2017 年收入:约 2.3 亿美元

安捷伦科技(Agilent Technologies)的诊断和基因集团发布的 2017 年营收额达到 7.72 亿美元,其中 NGS 业务占额“不足 30%”。2016 年,安捷伦向 DNA 测序技术开发公司 Lasergen 投资 8000 万美元,并获得其 48% 的股份。2017 年,安捷伦进一步获得用于人类遗传学技术的分子和样本条形码专利组合,这些技术可以提高 NGS 检测的准确性和灵敏度。今年 4 月 3 日,安捷伦宣布与 Lasergen 签订一份最终协议,以 1.05 亿美元收购其剩余股份。

5、Qiagen

2017 年收入:超 1.15 亿美元

在 1 月 31 日发布 2017 年全年及第四季度业绩时,Qiagen 公开了其 NGS 业务的销售额(超过 1.15 亿美元),并表示了 2018 年 NGS 业务的目标——1.4 亿美元,增长 22%。“我们正在整合一系列新产品和平台,构建多重 QIAseq NGS panel 组合,继续提供 NGS 服务。” Qiagen CEO Peer M. Schatz 对外表示。上个月,Qiagen 和 Natera 公司表示将合作开发一种游离 DNA 检测技术,重点用于产前筛查。这一合作能为 Natera 带来高达 5000 万美元的收入。

6、Macrogen

2017 年收入:9540 万美元

作为韩国最大的测序公司,Macrogen 已成立 21 年,2017 年公司的收入比 2016 年(8530 万美元)增长了 12%。“今年,我们将以高质量的基因分析服务为基石,加快未来医疗创新,提高在基因治疗领域的战略灵活性。”公司首席执行官 Moon ji-young 在一份声明中表示。Macrogen 在美国马里兰州罗克维尔市设立的分支机构,2017 年的销售额达到 280 万美元。

7、Pacific Biosciences of California(PacBio)

2017 年收入:9350 万美元

相比于 2016 年 7860 万美元的收入值,PacBio 在 2017 年实现了 19% 的快速增长,其中一个关键原因在于中国企业对于测序产品的青睐,占据其销售额的 30% 之多。今年,PacBio 宣布,安诺优达、华大基因先后引进 Sequel? 系统测序仪,这一平台被广泛应用于植物、动物测序领域。

8、金唯智(Genewiz)

2016 年收入:8310 万美元

金唯智是专注于基因组研究和基因技术应用的生物技术公司,提供 DNA 测序、基因合成、高通量测序、引物合成、分子生物学服务及 GLP 标准规范服务。自 1999 年成立至今,金唯智已成为业界增长最快的平台型企业。2017 年,公司推出 CLIA Sanger 测序服务,将其扩展为临床基因组学测试,同时提供 Amplicon-EZ 系统化服务,为研究人员提供混合 PCR 产品测序。

9、10x Genomics

2017 年收入:7100 万美元

这一收入值是 2016 年的两倍多。在今年 1 月的 J.P. Morgan 大会上,10x Genomics 宣布推出 Chromium 系统(实现单细胞测序)的新版本,匹配有一个新软件“Supernova 2.0”。此外,公司还研发出一款产品 Linked-Reads,一种旨在从较短 reads 数据中获得长片段基因组信息的测序技术。2016 年,10x Genomics 完成 5500 万美元的 C 轮融资,用于长读长测序技术的开发。

10、Oxford Nanopore Technologies

2016 年收入:630 万美元

Oxford Nanopore 以开发制造“小型便携式测序仪”而闻名,旗下的 MinION 测序仪开启了手持式纳米孔测序的热潮。上个月,Oxford Nanopore 完成最新一轮融资(1.409 亿美元)。这笔资金将用于支持下一阶段的商业扩展,包括在 Harwell 建立 34000 平方英尺的工厂。据外媒报道,Oxford Nanopore 去年的订单增加了 2 倍,约为 2350 万美元,并预计今年将再涨 3 倍,达到 7500 万美元。

除了这 10 家巨头之外,业内还有很多公司在测序行业扎实布局,例如 2017 年收购 GATC(一家年收入约为 2450 万美元的测序供应商)的 Eurofins Group 以及与 Illumina 合作开发 bioMérieux EpiSeq?(首个用于流行病学检测的测序服务)的 bioMérieux 公司。

此外,GEN 网站并未囊括提供测序解决方案的知名企业(不提供测序技术或者服务),包括:

2013 年,罗氏关闭了 6 年前从 CuraGen 收购的 454 生命科学业务,但保留了罗氏测序基因测序解决方案(RSS)业务,专注于简化工作流程和分析服务。去年,罗氏推出 AVENIO 循环肿瘤 DNA 分析试剂盒。

美国 BD 公司(Becton, Dickinson, and Co.)通过其生物科学部门向生命医学提供 NGS 解决方案。2017 年,BD 公司年收入为 11.39 亿美元。去年,BD 推出 BD Rhapsody,一种分析 RNA 表达的单细胞平台,可以节省测序的成本。

PerkinElmer 同样也布局了 NGS 方案提供的业务。今年 2 月,公司宣布以 1940 万美元收入 RHS 公司,从而获得 DOPlify 平台(检测单细胞的 cell-ploidy 性能)。同时,PerkinElmer 整合一系列不同的 NGS 平台和工作流程实现细胞内线粒体 DNA 的检测工作。

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  • 华大基因(BGI)

    华大基因(BGI)

    深圳华大基因股份有限公司(简称华大基因)拥有世界最强大的测序能力。通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。

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    Macrogen 集团是韩国首尔大学医学院基因组医药研究所于 1997 年创建的,是世界领先的生物技术研发与应用企业,主要致力于基因测序及分析、基因芯片设计研发、转基因研究、载体构建以及基因信息分析基础上的药物及诊断试剂的研发等。

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    Qiagen

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  • Illumina

    Illumina

    Illumina Inc. 成立于 1998 年,总部位于美国加州圣迭戈,在巴西、英国、荷兰、中国、新加坡、日本、澳大利亚也设有分部,全职雇员 4600 人,是一家遗传变异和生物学功能分析领域的生物科技公司,是全球最大的基因测序公司、全球第二的分子诊断公司,全球第三的仪器公司。

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    Oxford Nanopore Technologies (简称 Oxford Nanopore)研发了世界上首例且唯一的便携式纳米孔 DNA/RNA 测序仪, MinION。 此产品具有便携,实时,超长测序读长,和低成本的特点。

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    10X Genomics 开发出了一套巧妙的建库方案,使得 Illumina 这种短读长二代测序仪可以测序 10kb 以上的 DNA 片段。

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    安捷伦科技有限公司是一家测试分析仪器生产商。资本额 80 亿美元,员工约 3 万人。专营制造生命科学仪器、半导体、光纤网络装置及测量仪器。

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